【剖解大盘】
今天A股委果是太拉跨了，会议收尾就如同断线的风筝相同，港股这边好赖也造反了一下，但最终也没能扛住，恒指收盘跌0.94%，成交量再度萎缩到858亿。
猪猪系列民众成本执续聚焦好意思国，当地时辰7月22日，好意思国酬酢平台有东谈主发布好意思国国会大厦降半旗讯息，激励外界猜测：包括对好意思国现任总统拜登健康景况的担忧。而信得过情况是记忆过世议员。话说回想，这种事情和咱们股市有多大关系呢?
要说联系联的，那等于接拜登参选的哈里斯，昨日谈到其竞选唯独表面上的概率，从最新动态来看，哈里斯的发言得到了索罗斯和佩洛西等民主党大佬的力捧，毕竟其寻查长的阅历加上印度裔女性身份，也能捞一些选票。更环节是民主党可能会在国会两院选举中得回一个，“僵局”的概率普及。尽管咫尺哈里斯的复旧率仍远不足特朗普，可是，众议院选举中下流民主党顺利概率大大提高，这将打压特朗普顺利的概率，利空“特朗普走动”。
基于“民主党顺利”的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票驱动高涨，举座看，其偏向民众生意解放的不雅点对大科技类成心，而“特朗普走动”如石油自然气、金融和医疗保健类股票则驱动降温。这是好意思股的状态，仅仅A股和港股无数炒好意思股的映射，因此，会有连带影响。
内容上，当今制约两地市集的环节原因在于地缘政事风险，本月中旬出炉的好意思银基金司理访问袒露，地缘政事风险已越过了高通胀，成为了业内基金司理公认的最大尾部风险。一些市集参与者刻下惦念的是，和平与解放生意的茁壮期可能也曾收尾，而下一段时间如今看起来正变得愈发“规律维艰”。
俄罗斯股市也曾悄然无声又立异高，计算是俄乌冲突要收尾了？乌克兰外长来华，视乎看到了朝阳。A股提前在炒所谓乌克兰业务，是不是太早了点。中东巴勒斯坦各派在北京达成左券，发表了《北京宣言》，中东不知谈是否会好转极少，归正今天中远海能(01138)、太平洋航运(02343)、中海外运(00598)今天都动了一下。
市集独一的看点等于银行股进展踏实。昨日的降息对银行息差原则上有负面影响，可是幅度相对可控，且在市集预期之内。另一个方面，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。
功绩方面，在上市农商行相继发布半年功绩快报后，城商行也驱动加入了功绩报喜的戎行。7月22日晚间，王人鲁银行发布2024年半年度功绩快报，达成营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；包摄于上市公司激动的净利润23.47亿元，同比增长16.98%。这亦然A股首个发布上半年功绩快报的城商行。咫尺也曾有三家上市银行发布了上半年功绩快报，包括两家农商行和一家城商行。从数据来看，财富质料稳中向好，归根结底，当今啥行业都预期不稳，银行算是相对安全的。其它电信、高速都是这个属性。
看下基金的情况，据中金研报，第二季银行股公募基金仓位为2.64%，按季上升0.28个百分点，主要受银行股进展较好影响。岁首于今A股和H股银行分辩升26.3%和19.4%，国有大行及部分区域行进展较好。咫尺银行板块举座仍被基金低配约10.5个百分点，低配过程为历史较高水平，袒露银行股仍有加仓空间。北向资金流入招行(600036.SH) 、浦发(60000.SH)，南向资金流入国有大行。近3个月北向资金流入招行26.7亿元东谈主民币，流入浦发21.5亿元东谈主民币。南向资金近期对中行流入较多，近3个月累计流入269.7亿港元，同期对其他大行保执流入态势，今天重庆银行(01963)、邮储银行(01658)、交通农业银行(01288)等均进展得力。
近期巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦又减执比亚迪H股了。把柄最新数据袒露，该公司的比亚迪股份(01211)比例已降至4.94%。把柄关联法规，后续进行减执操作时将无需进行袒露。这个减执当作属于既定的计谋，因为巴菲特早已赚得盆满钵满，计算只消涨起来就会减执，6月25日就公布过一次减执，也没啥影响。仅仅在大盘偏弱得时候，减执的讯息对市集中影响大极少，但永远眺，比亚迪强悍的基本面将化解这一压力。
脚下，萝卜快跑的热度固然有所裁减，但公交车的无东谈主驾驶又相继而来，如深圳将洞开的无东谈主巴士，有传是深圳巴士集团、还梁科技聚会安凯客车(000868.SZ)、中兴通信(000063.SZ)、南边科技大学等企业和高档院校，以城市公交的电动化和智能化发展需求为导向蓄意的一款高技术家具。比亚迪、蔚来(09866)也曾入选L3级自动驾驶试点名单，而小鹏汽车(09868)在该边界处于第一梯队。
香港立法会金融作事界议员李惟宏就本年港府施政论述建议多项建议：包括建议港府应更好足下部分香港投资措置公司现存资源，再勾通不同慈善团体、大学捐赠基金等资源，共同加大港股投资力度，刺激港股上升，优化“新成本投资者入境筹画”，高兴以联名及公司容貌执有个东谈主3000万港元财富施展，亦不应严苛条目逐日结余须有3000万港元财富。港府前期还有红利税利好均莫得出来，期待能尽快出关联利好。
【板块聚焦】
7月22日，国度发改委等五部门发布对于加速发展节水产业的带领主张。主张建议，复旧企业加大研发、蓄意和出产，构建从基础原材预想终局破钞品的节水家具装备供给体系，推动节水家具装备制造数字化、智能化、绿色化发展。依期发布《国度进修适用节水时刻践诺目次》《国度饱读吹的工业节水工艺、时刻和装备目次》，制定国度节水家具认证目次并纳入绿色家具认证与象征体系。践诺先进节水装备和家具，推动大限制节水成就更新和破钞品以旧换新，加速淘汰逾期的用水家具和成就。
节水产业波及出产生计各个边界，以节水型家具装备和专科节水作事为中枢，与关联产业良好和会。在空洞测算分析基础上，《带领主张》建议，到2027年，节水产业限制达到万亿级别，栽种酿成一批专精特新“小巨东谈主”企业，初步酿成以企业为主体、市集为导向、立异为能源、产学研用相勾通的节水产业发展形式。到2035年，栽种一批百亿级龙头企业，节水时刻工艺、家具装备制造和措置作事达到宇宙先进水平，节水型出产生计容貌全面酿成。
节水成就和电力成就比出入相比多，蔼然的东谈主不是许多，但环节极少踏实性更强，毕竟关系到民生国计。主要品种：北控水务(00371)、中国水务(00855)。
【个股掘金】
中集安瑞科(03899)：在手订单再创历史新高 清洁能源收益康健增长
近期，中集安瑞科旗下中集太平洋海工顺利接获用于民众首制液氨能源散货船的液氨船用燃料罐订单。公司2024年1季度收入同比下降约7%，主要受化工/液态食物板块收入同比下降59%/12%所影响。清洁能源收入同比增21%至32.55亿元。
点评：本次订单包括了6船套以为12个3,000立方米液氨船用燃料罐，建成后将用于民众首制液氨能源散货船上，符号着公司在液氨船用装备边界的家具布局进一步丰富、市集招供度进一步普及。2024年第一季度，唯清洁能源收入保执康健势头，由于氢工业的快速发展，氢能业务收入同比大幅增长74.2%。
清洁能源分部为公司收益占比最高的业务分部，占公司期内举座收益的70.2%(2023年同期：54.0%)。公司公布，1月份的LNG车用瓶订单达1.65亿元，同比增长27倍。新执意单增长理思，1季度总体在手订单(269亿元，同比+42%)及清洁能源在手订单(200亿元，同比+71%)不时突破历史新高。公司举座水上清洁能源新执意单同比增长11倍，限制3月底的在手订单同比增长近两倍。
近期，公司旗下南通中集太平洋海洋工程有限公司与百慕大Avenir LNG Limited公司顺利执意两艘20,000m3 LNG运载加注船订单，并筹画于2026年Q4和2027年Q1录用。 2024年第一季度，中集安瑞科新签2+2艘40,000m3 LPG/液氨运载船，此外公司在一季度顺利录用了一艘8,200m3 LNG加注船，并于近期定名录用了一艘7,200m3 LEG运载船。
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