太平洋证券股份有限公司郭梦婕,肖依琳近期对东鹏饮料进行究诘并发布了究诘评释《东鹏饮料：告成杀青开门红，2024Q1收入超预期》裙底 偷拍，本评释对东鹏饮料给出买入评级，觉得其方针价位为212.80元，面前股价为200.61元，预期高涨幅度为6.08%。
东鹏饮料(605499) 事件：公司发布2024年一季报，2024年Q1公司杀青收入34.82亿元，同比+39.80%，归母净利润6.64亿元，同比+33.51%，扣非净利润6.24亿元，同比+37.76%。 世界化膨胀稳步推动，新品增长势头强劲。2024年一季度公司告成杀青开门红，分家具看：1）东鹏特饮杀青收入31.0亿元，同比+30.1%，揣度受益于春节返乡东谈主流增多以及南边春节天气较高促进，春节旺季礼品装推崇较好；2）其他饮料收入为3.8亿元，同比+257.0%，收入占比同比提高6.6pct至10.8%，其中补水啦与东鹏大咖系数杀青收入2.4亿元，收入占比为6.92%。公司通过央视告白投放，以及线上、线下全主义营销拉动销售，如无糖茶与逆水寒游戏勾搭，补水啦辅助马拉松赛事定位流汗场景，积极探索体育场馆、学校和景区场景。分地区看，2024Q1广东地区/非广东地区/直营收入9.2/21.4/4.1亿元，同比+9.5%/+51.2%/+79.9%，品牌起势昭着带动省外提速增长，其中华东/华中/广西/西南/华北收入鉴别为5.0/5.3/2.9/3.9/4.4亿元，同比+48.1%/+54.5%/+1.6%/+69.1%/+95.4%，朔方地区、西南、华中、华东均保合手快速膨胀势头。 原材料价钱下行孝敬老本弹性，盈利水闲散步提高。2024Q1公司毛利率同比-0.8pct至42.8%，主因新品举座占比提高拉低举座毛利率。用度方面，Q1公司销售/贬责/财务用度率鉴别为17.1%/3.0/-1.3%，鉴别同比+1.4/-0.3/-1.1pct，销售用度率稍有提高主由冰柜投放增多所致，提前霸占冰柜资源致冰柜摆设用度有所增多，综上Q1净利率同比-0.9pct至19.1%。 2024年有望延续高增，向多元化平台公司迈进。瞻望2024年，公司制定收入、利润增长均不低于20%的方针带领，揣度通过省外网点膨胀以及单点精耕格式延续快增，本年揣度网点量净增40万家。同期新品发力不绝孝敬增量，本年补水啦将新增多种规格及口味家具，并通过理会流汗场景专案进行实行，无糖茶本年将推出2款新口味，在行业风口初始下有望杀青快速放量增长，本年大咖揣度增长谨慎，其他新品包括VIVI鸡尾酒、椰汁等行动新品储备也有望杀青放量增长，家具矩阵日益完善，新品野心念念路逐渐明晰。揣度在大单品世界化发展以及新品快速放量的推动下，全年延续高速增长。 盈利预测：咱们揣度2024-2026年杀青收入144/181/225亿元，同比增长28%/26%/24%，杀青利润27/34/43亿元，同比+31%/28%/26%，对应PE28/22/17X。咱们按照2024年纪迹给32倍PE，一年方针价 守正稀奇宁静致远 212.8元，保管“买入”评级。 风险教唆：食物安全风险；行业竞争加重；原材料老本高涨风险；新品实行不足预期；网点开荒不足预期。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据野心裙底 偷拍，中信建投证券安雅泽究诘员团队对该股究诘较为潜入，近三年预测准确度均值高达90.34%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.44亿，把柄现价换算的预测PE为28.85。
偷拍图片最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有39家机构给出评级，买入评级30家，增合手评级9家；往常90天内机构方针均价为223.38。
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